Gestão de Contatos

Cada contato tem uma ficha completa com os dados principais: nome, telefone, e-mail, empresa, origem e responsável, além de todos os campos personalizados que você definir.

Principais recursos

• Telefone normalizado: os números são salvos no formato internacional padrão (com código do país, por padrão Peru +51), evitando duplicidades e erros de formatação.
• Responsável pelo contato: cada contato tem um dono atribuído, responsável pelo atendimento e acompanhamento; a lista mostra uma coluna de responsável.
• Origem: registra de onde veio o contato (campanha, formulário, link de agendamento, indicação, etc.) a partir de uma lista editável e compartilhada entre contatos e negócios.
• Histórico: cada ficha guarda o registro de atividades, comentários e alterações.
• Ordem de campos configurável: você define quais campos aparecem e em que ordem dentro da ficha.
• Importação e exportação de contatos por CSV, com ações em lote.

Negócios e Funis de Vendas

Um negócio (ou oportunidade) representa um possível fechamento com um contato. Os negócios são organizados em funis (pipelines) divididos em etapas personalizáveis. O quadro Kanban mostra os cartões de cada negócio em colunas — basta arrastar para avançar de etapa.

O que você pode fazer

• Criar vários funis conforme seus processos (vendas, pós-venda, suporte, etc.).
• Definir as etapas de cada funil do seu jeito.
• Atribuir um responsável a cada negócio.
• Registrar a origem, o valor, os produtos e os campos personalizados de cada oportunidade.
• Ver rapidamente em que etapa está cada negócio e quem o atende, em visão Kanban ou de tabela.

Campos Personalizados

Além dos campos padrão, você pode criar seus próprios campos para contatos e negócios. Cada campo pode ser marcado como obrigatório e reordenado dentro da ficha.

Tipos de campo disponíveis

Campo do tipo Arquivo

Permite anexar arquivos diretamente na ficha do contato ou do negócio:

• Único ou Múltiplo: um só arquivo (o novo substitui o anterior) ou vários arquivos.
• Formatos permitidos: imagens (JPG, PNG, GIF, WEBP) e documentos (PDF, Word, Excel). Vídeos e áudios não são aceitos.
• Tamanho máximo: até 20 MB por arquivo. O sistema avisa se um arquivo ultrapassa o limite ou é de um tipo não permitido.
• Fácil de usar: você envia, baixa (com um clique no nome) e remove arquivos na própria ficha.

Os formulários públicos e os links de agendamento também aceitam esses campos, incluindo os do tipo arquivo e URL.

Automações

As automações disparam quando um negócio entra em uma etapa do funil. Você pode definir várias regras por etapa, ordená-las, indicar se executam imediatamente, depois de um tempo ou em um horário exato, e em paralelo ou em sequência.

Ações disponíveis

• Enviar uma mensagem de WhatsApp automática ou um modelo (com seletor e pré-visualização).
• Enviar um e-mail pelo seu próprio SMTP (texto ou HTML, com anexos).
• Criar uma atividade (tarefa, ligação, reunião) ou um evento no calendário.
• Concluir atividades ou eventos pendentes do negócio.
• Atribuir ou trocar o responsável, ou transferir para uma fila de usuários.
• Mudar de etapa ou de funil (mover ou copiar o negócio).
• Alterar um campo do contato ou do negócio (campos base e personalizados).
• Ativar ou desativar o bot de IA, encerrar o chat do WhatsApp ou adicionar um comentário.

Condições inteligentes (E / OU)

Cada regra pode ter condições combináveis com a lógica E (todas precisam ser atendidas) ou OU (basta uma), avaliadas sobre a origem, o responsável e a etapa. Assim a automação só age quando realmente faz sentido.

Gatilhos (Triggers)

Um gatilho fica atento a um evento específico; quando ele acontece (e as condições são atendidas), move o negócio para a etapa associada. Ideal para o funil avançar sozinho conforme o que o cliente faz.

Eventos que ele pode detectar

Os gatilhos também aceitam condições com lógica E / OU, assim como as automações.

Integração com WhatsApp

O QipuCRM se conecta a uma ou várias contas de WhatsApp. Cada mensagem recebida cria ou atualiza o contato correspondente, de modo que toda a conversa fica registrada na ficha. Não há limite de chats nem de mensagens.

Funcionalidades

• Múltiplas conexões: gerencie várias linhas/contas de WhatsApp (vários números).
• Caixa de entrada unificada: toda a equipe atende em um único painel, com respostas rápidas e notas de voz.
• Modelos: crie e reutilize mensagens aprovadas, com pré-visualização.
• Campanhas em massa: envie um modelo para os contatos ou negócios filtrados, com relatório de resultados.
• Mensagens automáticas: integradas às automações e aos gatilhos.
• Janela de 24 h: o sistema respeita as regras do WhatsApp e avisa quando um envio automático não é possível, deixando registro no histórico.

Assistente de Inteligência Artificial

Você pode conectar e configurar um assistente de IA que apoia o atendimento pelo WhatsApp, agilizando as respostas e melhorando a experiência do cliente. Ele é ativado por conversa e o comportamento é configurado no próprio sistema.

Formulários de Captação

Os formulários permitem captar leads no seu site ou nas suas campanhas. Cada envio gera um contato (e, opcionalmente, um negócio), pronto para a equipe atender. Você escolhe os campos (incluindo personalizados, arquivo e URL), personaliza cores e textos e compartilha o link público ou o incorpora no seu site.

Quando um cliente envia um formulário, o responsável recebe uma notificação informando de qual formulário veio, com link direto para o negócio. As permissões de formulários são granulares: ver, criar, editar e excluir.

Fila de Atribuição

Para distribuir os leads de forma justa, o sistema usa uma fila de atribuição que reparte os novos contatos entre os usuários da equipe. Tanto nas contas de WhatsApp quanto nos formulários e links de agendamento você pode configurar como a atribuição funciona:

• Contato novo: sempre é atribuído ao próximo usuário da fila.
• Respeitar responsável existente (opção configurável): se estiver ativada e o contato já existir com responsável, o negócio é atribuído a esse responsável; se estiver desativada, o usuário da fila passa a ser o novo responsável.

Calendário

Cada usuário tem a sua própria agenda. O calendário mostra eventos (reuniões, compromissos) e também as atividades dos negócios, indicando a que cliente pertencem e com link direto para a ficha.

O que oferece

• Visões Dia / Semana / Mês com navegação rápida.
• Eventos com responsável e participantes, local, cor e descrição.
• Lembretes configuráveis (de “ao começar” até “1 dia antes”); o aviso chega pelo sino de notificações.
• Negócio vinculado: associe um evento a um negócio de qualquer funil e vá até ele com um clique.
• Filtro «Meus / Todos»: veja só os seus eventos ou os de toda a equipe (conforme suas permissões).

Link de Agendamento

Gere um ou vários links públicos. O cliente escolhe um horário livre e, ao reservar, o sistema cria o contato, o negócio e um evento no calendário do consultor atribuído, tudo automaticamente.

O que você pode configurar

• Duração do horário, dias de antecedência, expediente e dias úteis, e se permite agendar no mesmo dia.
• Disponibilidade real: um horário é ocultado se o consultor tiver um evento ou uma atividade que se sobreponha.
• Atribuição automática (ao consultor com menos carga) ou deixando o cliente escolher o consultor.
• Funil, etapa e origem dos agendamentos, com tratamento de duplicidades.
• Fuso horário: use o da equipe ou deixe o cliente escolher o dele (o agendamento é salvo convertido para o da equipe).
• Lembrete do evento configurável (por padrão, 30 minutos antes).
• Compartilhar ou incorporar o link no seu site; o consultor recebe uma notificação a cada novo agendamento.

Notificações

Cada usuário controla quais avisos quer receber e de quais funis, além do som geral e do som das mensagens do WhatsApp.

Tipos de aviso

• Negócio atribuído: quando uma oportunidade é atribuída a você.
• Atividade a vencer e lembrete de evento do calendário.
• Cliente que preenche um formulário ou agenda um horário, indicando a origem e com link direto para o negócio.
• Mensagens novas de WhatsApp, com alerta sonoro opcional.

Todos os avisos podem ser silenciados separadamente nas configurações do sino. Ao clicar em um aviso, você vai direto para o item relacionado.

Lixeira

• Exclusão segura: ao excluir um contato ou negócio, ele vai para a lixeira (não é apagado de imediato).
• Busca e filtros: por intervalo de datas e por responsável, com paginação e contagem total.
• Restaurar ou excluir definitivamente: de forma individual ou em lote.
• Limpeza automática: os itens são apagados permanentemente após 45 dias.
• Registro de quem excluiu cada item.

Papéis e Permissões

O QipuCRM permite definir papéis com permissões granulares. Você pode habilitar de forma independente ações como ver, criar, editar e excluir em cada módulo: negócios, contatos, funis, WhatsApp, formulários, calendário, links de agendamento, campos personalizados, automações, lixeira, relatórios e administração.

Ver tudo vs. ver apenas o atribuído

• Em Negócios, Contatos e WhatsApp você escolhe entre ver tudo ou ver apenas o que está atribuído ao usuário. São opções excludentes.
• Com “apenas o atribuído”, o usuário vê somente o que está no nome dele (não o dos outros, nem em listas nem no Kanban) e o que ele criar fica no nome dele.
• Ordenar campos nas fichas é uma permissão própria, separada de editar as definições de campos personalizados.

Quando falta acesso

As ações que um usuário não pode realizar não são exibidas para ele; se tentar algo sem permissão, aparece uma notificação flutuante e ele permanece onde estava. Os administradores têm acesso completo; o restante da equipe, apenas o que o papel permitir.

Um plano para cada fase do seu negócio

Comparação rápida dos limites por plano:

Central de Ajuda e Segurança

Central de Ajuda integrada

O sistema inclui uma seção de ajuda com guias passo a passo sobre contatos, negócios, campos personalizados, automações, gatilhos, formulários, modelos de WhatsApp, assistente de IA, calendário, links de agendamento, notificações, fila de atribuição, lixeira e papéis e permissões.

Multiempresa e segurança

Cada organização opera de forma isolada, com as próprias informações, usuários e configurações. As informações sensíveis são protegidas e o acesso é controlado por papéis.

Em breve: Nota Fiscal Eletrônica

O QipuCRM vai incorporar em breve um módulo de Nota Fiscal Eletrônica integrado diretamente ao CRM, para que você emita seus documentos fiscais sem sair do sistema nem duplicar informações.

O faturamento será conectado aos seus contatos e negócios, permitindo transformar uma venda fechada em um documento fiscal de forma ágil, com as informações do cliente já carregadas. Esse módulo vai ampliar o QipuCRM de uma ferramenta de gestão comercial para uma solução completa de vendas e faturamento.